科技摩擦加剧，半导体国产化进程有望进一步加速

4月17日午后，A股延续窄幅震荡态势，主要宽基指数红绿互现、涨跌不一。近期自主可控主题热度提升，信创ETF（562570）涨幅超1%，科创半导体ETF（588170）涨幅近1%。科创半导体指数中，神工股份、安集科技、天岳先进、华峰测控、路维光电、广钢气体等涨幅居前。

万联电子认为，科技摩擦加剧，我国半导体产业链国产替代有望加速推进。关税博弈未定，全球贸易摩擦或加剧，我们认为半导体产业国产化进程有望进一步加速，国产算力亦迎来发展机遇。半导体自主可控逻辑加强，关注先进制程突破带来的国产份额提升，以及半导体行业各细分领域的龙头企业。

公开信息显示，科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备和半导体材料细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，充分受益于人工智能革命下的半导体需求扩张。